На 13 декември компаниите за зареждане на електрически превозни средства в Европа и Съединените щати започнаха да се борят за най-добра позиция на бързите обществени зарядни станции, а наблюдатели от индустрията прогнозират, че ще настъпи нов кръг на консолидация, тъй като все повече големи инвеститори се присъединяват към конкуренцията.
Много компании за зарядни устройства за електрически превозни средства в момента са подкрепени от дългосрочни инвеститори и се очаква още да навлязат в сферата. Предстоящите забрани за превозни средства, работещи с изкопаеми горива, в различни страни направиха сектора по-привлекателен за инфраструктурни инвеститори като M&G Infracapital и шведската EQT.
Томи Ристимаки, главен изпълнителен директор на финландския производител на зарядни устройства за електрически превозни средства Kempower, каза: „Ако погледнете нашите клиенти, в момента това е като заграбване на земя. Който получи най-доброто място, ще си осигури захранване за години напред. Разпродажба.“
Анализ на Ройтерс показва, че в световен мащаб има над 900 компании за зареждане на електрически превозни средства. Според PitchBook, индустрията е привлякла над 12 милиарда долара рисков капитал от 2012 г. насам.
Майкъл Хюз, главен директор по приходите и търговията на ChargePoint, заяви, че тъй като големите инвеститори финансират повече интеграции, „пространството за бързо зареждане ще бъде много различно от съществуващия пейзаж“. ChargePoint е един от най-големите доставчици на оборудване и софтуер за зареждане на електрически превозни средства.
Компании от Volkswagen до BP и E.ON са инвестирали сериозно в индустрията, като от 2017 г. насам са осъществени 85 придобивания.
Само във Великобритания има над 30 оператора на бързо зареждане. Двата нови фонда, стартирали миналия месец, са Jolt, подкрепен от BlackRock Infrastructure Fund, и Zapgo, който получи 25 милиона паунда (приблизително 31,4 милиона долара) от канадския пенсионен фонд OPtrust.
На американския пазар Tesla е най-големият играч, но все повече магазини и бензиностанции са на път да се включат в надпреварата, като се очаква мрежите за бързо зареждане в САЩ да нараснат до 2030 г., според Лорън Макдоналд, главен изпълнителен директор на базираната в Сан Франциско изследователска фирма EVAdoption. Броят им ще се увеличи от 25 през 2022 г. до над 54.
След като коефициентът на използване достигне около 15%, обикновено са необходими четири години, за да стане печеливша добре разположена станция за зареждане на електрически превозни средства. Компаниите за зарядно оборудване се оплакват, че бюрокрацията в Европа забавя разширяването. Въпреки това, дългосрочни инвеститори в инфраструктура, като Infracapital, която притежава норвежката Recharge и има инвестиции в британската Gridserve, виждат сектора като добър залог.
Кристоф Бордес, управляващ директор на Infracapital, каза: „Изборът на правилното място определено е интелигентен ход за дългосрочна инвестиция в (компании за зареждане).“
Хюз от ChargePoint вярва, че по-големите играчи ще започнат да търсят нови имоти, специално построени за по-големи съоръжения с 20 или 30 устройства за бързо зареждане, заобиколени от търговци на дребно и удобства. „Това е надпревара за пространство, но намирането, изграждането и осигуряването на нови места за бързо зареждане от следващо поколение ще отнеме повече време, отколкото някой очаква“, каза той.
Конкуренцията за най-добрите локации става ожесточена, като хостовете на сайтове сменят операторите си, преди да изберат победител. „Обичаме да казваме, че няма такова нещо като лоша сделка, когато преговаряме със собствениците на сайтове“, каза главният изпълнителен директор на Blink Charging, Брендън Джоунс.
Търговската марка ще бъде различна
Компаниите също се борят за ексклузивни договори със собствениците на сайтове.
Например, британската InstaVolt (собственост на EQT) има договори с компании като McDonald's (MCD.N) за изграждане на зарядни станции на нейните локации. „Ако спечелите това партньорство, то е ваше, докато не го объркате“, каза главният изпълнителен директор на InstaVolt Адриан Кийн.
С „дълбоките финансови ресурси“ на EQT, InstaVolt планира да построи 10 000 зарядни станции във Великобритания до 2030 г., има активни зарядни станции в Исландия и има операции в Испания и Португалия, каза Кийн. Интеграцията може да започне през следващата година или около това, добави той. „Това потенциално би могло да отвори възможности на пазарите, където сме, но също така да отвори вратата към нови пазари за нас“, каза Кийн.
Звеното за зареждане на енергийната компания EnBW разполага с 3500 зарядни станции за електромобили в Германия, което представлява около 20% от пазара. Звеното инвестира 200 милиона евро (21,5 милиарда долара) годишно, за да достигне 30 000 зарядни станции до 2030 г. и разчита на местен персонал, за да се справи с конкуренцията за обекти. Звеното е сформирало и партньорства за мрежови зарядни станции в Австрия, Чехия и Северна Италия, каза Ларс Валх, вицепрезидент по продажбите. Валх каза, че макар да предстои консолидация, все още ще има място за множество оператори.
Норвегия, водещ пазар на електромобили, пострада от краткосрочно „прекомерно разполагане“ тази година, тъй като компаниите се надпреварват да изградят зарядни станции, каза главният изпълнителен директор на Recharge Хакон Вист. Пазарът добави 2000 нови зарядни станции за общо 7200, но продажбите на електромобили са намалели с 2,7% тази година до октомври.
Recharge има около 20% пазарен дял в Норвегия, втори след Tesla. „Някои компании ще открият, че са твърде малки, за да отговорят на изискванията на клиентите и ще напуснат или ще продадат“, каза Вист. Други ще стартират компании, знаейки, че могат да придобият други компании или да бъдат придобити.
Нов играч в Обединеното кралство, схемата Zapgo, подкрепена от OPTrust, е насочена към недостатъчно обслужвани райони в югозападна Англия, предлагайки на наемодателите дял от таксите им за осигуряване на добри локации.
Главният изпълнителен директор Стив Лейтън заяви, че компанията планира да произведе 4000 зарядни устройства до 2030 г., прогнозирайки, че консолидацията около 2030 г. „ще се сведе изцяло до финансиране“.
„Финансиращите с най-големи джобове ще бъдат отговорни за тази интеграция“, каза Лейтън, добавяйки, че OPTrust „има голям мащаб, но по-големите инфраструктурни фондове може да искат да придобият Zapgo в даден момент“.
Американският пазар ще се промени, като вериги магазини за хранителни стоки като Circle K и Pilot Company, както и гигантът в търговията на дребно Walmart, ще инвестират сериозно в зарядни станции, заяви Макдоналд от EVAdoption.
„Както във всяка индустрия, която започва като група малки стартиращи компании, с течение на времето се присъединяват по-големи компании... и те се консолидират“, каза Макдоналд. „Около 2030 г. търговските марки ще бъдат много различни.“
Сузи
Съчуан Грийн Сайънс енд Текнолоджи ООД, Ко.
0086 19302815938
Време на публикуване: 21 декември 2023 г.
