На 13 декември компаниите за зареждане на електрически превозни средства в Европа и Съединените щати започнаха да се борят за най-добрата позиция в купчините за бързо обществено зареждане и наблюдатели от индустрията прогнозират, че ще настъпи нов кръг на консолидация, тъй като повече големи инвеститори се присъединят към конкуренцията.
Много компании за зарядни устройства за EV в момента са подкрепени от дългосрочни инвеститори и се очаква повече да навлязат в пространството. Предстоящите забрани за превозни средства с изкопаеми горива в различни страни направиха сектора по-привлекателен за инфраструктурни инвеститори като M&G Infracapital и шведската EQT.
Томи Ристимаки, главен изпълнителен директор на финландския производител на зарядни устройства за електрически превозни средства Kempower, каза: „Ако погледнете нашите клиенти, това е като заграбване на земя в момента. Който получи най-доброто местоположение, ще осигури захранване за години напред. Разпродажба.”
Анализ на Reuters показва, че има повече от 900 компании за зареждане на електрически превозни средства по света. Индустрията е привлякла повече от 12 милиарда долара рисков капитал от 2012 г., според PitchBook.
Майкъл Хюз, главен директор по приходите и търговията на ChargePoint, каза, че тъй като големите инвеститори финансират повече интеграции, „пространството за бързо зареждане ще бъде много различно от съществуващия пейзаж“. ChargePoint е един от най-големите доставчици на оборудване и софтуер за зареждане на електрически превозни средства.
Компании от Volkswagen до BP и E.ON са инвестирали сериозно в индустрията, като са извършени 85 придобивания от 2017 г.
Само във Великобритания има повече от 30 оператора за бързо зареждане. Двата нови фонда, стартирани миналия месец, са Jolt, подкрепен от BlackRock Infrastructure Fund, и Zapgo, който получи 25 милиона паунда (приблизително 31,4 милиона долара) от канадския пенсионен фонд OPtrust.
На американския пазар Tesla е най-големият играч, но повече магазини и бензиностанции са на път да се включат в битката, като се очаква мрежите за бързо зареждане в САЩ да нараснат до 2030 г., според Лорън Макдоналд, главен изпълнителен директор на базираната в Сан Франциско изследователска фирма EVAдопция. Броят им ще се увеличи от 25 през 2022 г. до повече от 54.
След като използването достигне около 15%, обикновено са необходими четири години, преди една добре разположена зарядна станция за EV да стане печеливша. Компаниите за зарядно оборудване се оплакват, че бюрокрацията в Европа забавя разрастването. Въпреки това дългосрочни инвеститори в инфраструктура като Infracapital, който притежава норвежката Recharge и има инвестиции в британската Gridserve, смятат сектора за добър залог.
Кристоф Бордес, управляващ директор на Infracapital, каза: „Като изберете правилното местоположение, определено е умен ход да направите дългосрочна инвестиция в (таксуващите компании).“
Хюз от ChargePoint вярва, че по-големите играчи ще започнат да търсят нови имоти, специално построени за по-големи съоръжения с 20 или 30 устройства за бързо зареждане, заобиколени от търговци на дребно и удобства. „Това е надпревара за пространство, но намирането, изграждането и активирането на нови сайтове за бързо зареждане от следващо поколение ще отнеме повече време, отколкото някой очаква“, каза той.
Конкуренцията за най-добрите локации става ожесточена, като домакините на сайтове превключват между оператори, преди да решат кой ще бъде победител. „Ние обичаме да казваме, че няма такова нещо като лоша сделка, когато преговаряме със собствениците на сайтове“, каза изпълнителният директор на Blink Charging Брендън Джоунс.
Търговската марка ще бъде различна
Компаниите също се борят за ексклузивни договори със собствениците на сайтове.
Например британската InstaVolt (собственост на EQT) има договори с компании като McDonald's (MCD.N) за изграждане на станции за зареждане на нейни места. „Ако спечелите това партньорство, то е ваше, докато не го прецакате“, каза изпълнителният директор на InstaVolt Адриан Кийн.
С „големите финансови ресурси“ на EQT, InstaVolt планира да изгради 10 000 зарядни устройства в Обединеното кралство до 2030 г., има активни зарядни устройства в Исландия и има операции в Испания и Португалия, каза Кийн. Интеграцията може да започне през следващата година, добави той. „Това потенциално може да отвори възможности на пазарите, където се намираме, но също така да отвори вратата към нови пазари за нас“, каза Кийн.
Подразделението за зареждане на енергийната компания EnBW има 3500 зарядни станции за EV в Германия, което представлява около 20% от пазара. Отделът инвестира 200 милиона евро (21,5 милиарда долара) годишно, за да достигне 30 000 зарядни станции до 2030 г. и разчита на местен персонал, за да отблъсне конкуренцията за обекти. Отделът също е създал мрежови партньорства за зареждане в Австрия, Чехия и Северна Италия, каза Ларс Валх, вицепрезидент по продажбите. Уолх каза, че докато консолидацията предстои, все още ще има място за множество оператори.
Норвегия, водещ пазар на електромобили, пострада от краткосрочно „прекомерно разгръщане“ тази година, тъй като компаниите се борят да изградят станции за зареждане, каза изпълнителният директор на Recharge Хакон Вист. Пазарът добави 2000 нови зарядни станции за общо 7200, но продажбите на EV са намалели с 2,7% тази година до октомври.
Recharge има около 20% пазарен дял в Норвегия, на второ място след Tesla. „Някои компании ще открият, че са твърде малки, за да отговорят на изискванията на клиентите и ще напуснат или продадат“, каза Вист. Други ще стартират компании, знаейки, че могат да придобият други компании или да бъдат придобити.
Нов играч в Обединеното кралство, подкрепената от OPTrust схема Zapgo е насочена към необслужвани райони в югозападна Англия, като предлага на наемодателите дял от техните такси за осигуряване на добри местоположения.
Главният изпълнителен директор Стив Лейтън каза, че компанията планира да изгради 4000 зарядни устройства до 2030 г., прогнозирайки, че консолидацията около 2030 г. „всичко ще се сведе до финансиране“.
„Фундаторите с най-дълбоки джобове ще бъдат отговорни за тази интеграция“, каза Лейтън, добавяйки, че OPTrust „има голям мащаб, но по-големите инфраструктурни фондове може да искат да придобият Zapgo в даден момент.“ “
Американският пазар ще се промени, като вериги магазини като Circle K и Pilot Company и гигантът за търговия на дребно Walmart ще инвестират сериозно в станции за зареждане, каза McDonald от EVAdoption.
„Като всяка индустрия, която започва като куп малки стартиращи фирми, с течение на времето се присъединяват по-големи компании… и те се консолидират“, каза Макдоналд. „Около 2030 г. търговските марки ще бъдат много различни.“
Сузи
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Време на публикуване: 21 декември 2023 г
