Точно след Нова година, в годината на Дракона, местните компании за превозни средства с нови енергийни източници вече са „развълнувани“.
Първо, BYD повиши цената на модела Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юана; впоследствие Wuling, Changan и други автомобилни компании също последваха примера, което е изпълнено с предизвикателства. В допълнение към намаленията на цените, BYD, Xpeng и други компании за автомобили с нови енергийни източници инвестират и в задгранични пазари. Базирани на пазари като Европа и Близкия изток, те ще се съсредоточат върху проучването на пазари като Северна Америка и Латинска Америка тази година. Разширяването на новата енергия в морето се превърна в бързо развиваща се тенденция.
В условията на ожесточена конкуренция през последните години, световният пазар на превозни средства с нови енергийни източници навлезе в етап на пазарно обусловен растеж от ранен етап, обусловен от политики.
С популярността на превозните средства с нова енергия (електрически превозни средства), пазарът на зарядни устройства, вграден в индустриалния му пейзаж, също откри нови възможности.
В момента трите ключови фактора, влияещи върху популярността на електрическите превозни средства, са: общата цена на притежание (TCO), пробегът и времето за зареждане. Според бранша цената на популярен електрически автомобил е около 36 000 щатски долара, пробегът е 291 мили, а горната граница на времето за зареждане е половин час.
С технологичния напредък и намаляващите разходи за батерии, общите разходи за притежание и пробегът на новите електрически превозни средства намаляха. В момента продажната цена на електрическите превозни средства в Съединените щати е само със 7% по-висока от средната продажна цена на автомобилите. Според данни на EVadoption, компания за изследвания на електрически превозни средства, средната тенденция на пробег на изцяло електрическите превозни средства (BEVs) в продажба в Съединените щати е достигнала 302 мили през 2023 г.
Най-голямата пречка, която възпрепятства популярността на електрическите превозни средства, е липсата на пазар на зарядни устройства.
Противоречията между недостатъчния брой зарядни станции, ниския дял на бързото зареждане сред обществените зарядни станции, лошото потребителско изживяване при зареждане и неспособността на зарядната инфраструктура да е в крак с развитието на електрическите превозни средства, стават все по-очевидни. Според проучване на McKinsey, „зарядните станции са толкова популярни, колкото и бензиностанциите“ и се превърнаха в основен фактор, който кара потребителите да обмислят закупуването на електрически превозни средства.
10:1 е целта за 2030 г., определена от Европейския съюз, за съотношението превозни средства към купчина електрически превозни средства. С изключение на Холандия, Южна Корея и Китай обаче, съотношението превозни средства към купчина в други големи пазари на електрически превозни средства по света е по-високо от тази стойност и дори има тенденция да се увеличава година след година. Според данни на Международната агенция по енергетика, съотношението превозни средства към купчина в двата основни пазара на електрически превозни средства в Съединените щати и Австралия се очаква да продължи да нараства.
Освен това, докладът показва, че въпреки че общият брой зарядни станции в Холандия и Южна Корея продължава да расте в съответствие с броя на електрическите превозни средства, те са пожертвали съотношението на бързо зареждане, което ще доведе до разлика в бързото зареждане и ще затрудни спазването на изискванията на потребителите за време за зареждане.
В ранните етапи на разработването на превозни средства с нови енергийни източници, много страни очакват да насърчат развитието на пазара на зарядни устройства чрез насърчаване на популярността на електрическите превозни средства, но това ще доведе до недостатъчни инвестиции в зареждане в краткосрочен план. Мащабът на инвестициите, последващата поддръжка, подобренията на оборудването и актуализациите на софтуера на зарядните станции изискват непрекъснати и големи инвестиции. В ранния етап не им е обърнато достатъчно внимание, което води до настоящото неравномерно и незряло развитие на пазара на зарядни устройства.
В момента тревожността от зареждането е изместила проблемите с пробега и цената като най-голямата пречка за популяризирането на електрическите превозни средства. Но това означава и неограничен потенциал.
Според съответните прогнози, до 2030 г. продажбите на електрически превозни средства в световен мащаб ще надхвърлят 70 милиона, а броят на притежаваните автомобили ще достигне 380 милиона. Очаква се годишният процент на проникване на нови автомобили в световен мащаб да достигне 60%. Сред тях пазари като Европа и Съединените щати се развиват бързо, а развиващите се пазари като Югоизточна Азия и Близкия изток се нуждаят от спешен бум. Глобалното разпространение на превозни средства с нови енергийни източници предостави рядка възможност за китайската индустрия за зареждане.
Xiaguang Think Tank, консултантска марка за услуги под ShineGlobal, въз основа на съответните данни от индустрията и потребителски проучвания, започвайки от пазара на превозни средства с нова енергия, проведе задълбочен анализ на текущото състояние на развитие и бъдещите тенденции в индустрията за зареждане на трите основни пазара - Европа, Съединените щати и Югоизточна Азия, и го комбинира с представители на чуждестранни компании в индустрията за зареждане. След анализ и интерпретация на казуса, официално беше публикуван „Доклад за изследване на индустрията за зареждане в чужбина“, с надеждата да се получи представа за пазара на зареждане от глобална гледна точка и да се даде възможност на чуждестранните компании в индустрията.
Енергийният преход в сектора на сухопътния транспорт в Европа е бърз и това е един от най-големите пазари на превозни средства с нова енергия в света.
В момента продажбите и делът на електромобилите в Европа се увеличават. Процентът на проникване на електромобили в Европа се е увеличил от по-малко от 3% през 2018 г. до 23% през 2023 г., с бърз импулс. Международната агенция по енергетика прогнозира, че до 2030 г. 58% от автомобилите в Европа ще бъдат превозни средства с нова енергия, а броят им ще достигне 56 милиона.
Според целта на ЕС за нулеви въглеродни емисии, продажбата на превозни средства с двигатели с вътрешно горене ще бъде напълно спряна през 2035 г. Очаква се европейският пазар на превозни средства с нови енергийни източници да премине от ранни потребители към масовия пазар. Общият етап на развитие на електрическите превозни средства е добър и те достигат пазарен поврат.
Развитието на европейския пазар на зарядни устройства не е в крак с популярността на електрическите превозни средства, а зареждането все още е основната пречка за заместването на петрола с електричество.
По отношение на количеството, европейските продажби на електромобили представляват повече от една трета от световните, но броят на зарядните станции е по-малко от 18% от общия брой в света. Темпът на растеж на зарядните станции в ЕС през годините, с изключение на периода, в който е без промяна през 2022 г., е по-нисък от темпа на растеж на електромобилите. В момента в 27-те страни от ЕС има около 630 000 налични обществени зарядни станции (определение на AFIR). За да се постигне целта за намаляване на въглеродните емисии с 50% през 2030 г. обаче, броят на зарядните станции трябва да достигне поне 3,4 милиона, за да се отговори на нарастващото търсене на електромобили.
От гледна точка на регионалното разпределение, развитието на пазара на зарядни станции в европейските страни е неравномерно, а гъстотата на разпределение на зарядните станции е концентрирана главно в страни пионери в електромобилите, като Холандия, Франция, Германия и Обединеното кралство. Сред тях Холандия, Франция и Германия представляват 60% от броя на обществените зарядни станции в ЕС.
Разликата в развитието на броя на зарядните станции на глава от населението в Европа е още по-очевидна. По отношение на населението и площта, гъстотата на зарядните станции в Холандия далеч надвишава тази в други страни от ЕС. Освен това, развитието на регионалния пазар на зарядни станции в страната също е неравномерно, като зарядната мощност на глава от населението в районите с концентрирано население е по-ниска. Това неравномерно разпределение е важен фактор, възпрепятстващ популярността на електрическите превозни средства.
Въпреки това, пропуските на пазара на зарядни устройства също ще донесат възможности за развитие.
Преди всичко, европейските потребители се интересуват повече от удобството на зареждане в множество сценарии. Тъй като жителите на старите райони на европейските градове нямат фиксирани закрити паркоместа и нямат условия за инсталиране на домашни зарядни устройства, потребителите могат да използват бавно зареждане само край пътя през нощта. Проучванията показват, че половината от потребителите в Италия, Испания и Полша предпочитат да зареждат на обществени зарядни станции и работни места. Това означава, че производителите могат да се съсредоточат върху разширяване на сценариите за зареждане, подобряване на удобството му и задоволяване на нуждите на потребителите.
Второ, настоящото изграждане на бързи зарядни станции с постоянен ток в Европа изостава и бързото и ултрабързото зареждане ще се превърнат в пазарни пробиви. Проучванията показват, че повече от половината потребители в повечето европейски страни са готови да чакат само до 40 минути за обществено зареждане. Потребителите на развиващи се пазари като Испания, Полша и Италия имат най-малко търпение, като повече от 40% от потребителите се надяват да заредят до 80% в рамките на 20 минути. Операторите на зареждане с традиционен опит в енергийните компании обаче се фокусират главно върху изграждането на AC станции. Съществуват пропуски в бързото и ултрабързото зареждане, които ще се превърнат във фокус на конкуренцията за големите оператори в бъдеще.
Като цяло, законопроектът на ЕС за зарядната инфраструктура е завършен, всички държави насърчават инвестициите в зарядни станции и основната система на пазарна политика е завършена. Настоящият европейски пазар на зарядни станции е в бум, със стотици големи и малки оператори на мрежи за зареждане (CPO) и доставчици на услуги за зареждане (MSP). Разпределението им обаче е изключително фрагментирано и десетте най-големи CPO имат общ пазарен дял от по-малко от 25%.
В бъдеще се очаква повече производители да се включат в конкуренцията и техните маржове на печалба да започнат да се появяват. Чуждестранните компании могат да намерят правилното си позициониране и да използват предимствата си от опита, за да запълнят пазарните празнини. В същото време обаче предизвикателствата съществуват едновременно с възможностите и те трябва да се съсредоточат върху въпросите, свързани със защитата на търговията и локализацията в Европа.
От 2022 г. насам растежът на превозните средства с нова енергия в Съединените щати се ускорява и се очаква броят им да достигне 5 милиона през 2023 г. Като цяло обаче 5 милиона представляват по-малко от 1,8% от общия брой пътнически превозни средства в Съединените щати, а напредъкът им в областта на електрическите превозни средства изостава от този на Европейския съюз и Китай. Според целта за нулеви въглеродни емисии, обемът на продажбите на превозни средства с нова енергия в Съединените щати трябва да представлява повече от половината до 2030 г., а броят на превозните средства в Съединените щати трябва да надхвърли 30 милиона, което представлява 12%.
Бавният напредък на електромобилите доведе до несъвършенства на пазара на зарядни станции. Към края на 2023 г. в Съединените щати има 160 000 обществени зарядни станции, което се равнява на средно само 3000 на щат. Съотношението превозно средство към зарядна станция е близо 30:1, което е много по-високо от средното за ЕС от 13:1 и съотношението обществени зарядни станции към зарядни станции в Китай от 7,3:1. За да се отговори на търсенето на зарядни станции за притежаване на електромобили през 2030 г., темпът на растеж на зарядните станции в Съединените щати трябва да се увеличи повече от три пъти през следващите седем години, т.е. средно ще се добавят поне 50 000 зарядни станции всяка година. По-специално, броят на DC зарядните станции трябва почти да се удвои.
Пазарът на зарядни устройства в САЩ представя три основни проблема: неравномерно разпределение на пазара, лоша надеждност на зареждането и неравностойни права за зареждане.
Първо, разпределението на зарядните станции в Съединените щати е изключително неравномерно. Разликата между щатите с най-много и най-малко зарядни станции е 4000 пъти, а разликата между щатите с най-много и най-малко зарядни станции на глава от населението е 15 пъти. Щатите с най-голям брой зарядни съоръжения са Калифорния, Ню Йорк, Тексас, Флорида и Масачузетс. Само Масачузетс и Ню Йорк са сравнително добре съобразени с растежа на електромобилите. За пазара в САЩ, където шофирането е предпочитаният избор за пътувания на дълги разстояния, недостатъчното разпределение на зарядните станции ограничава развитието на електромобилите.
Второ, удовлетвореността на потребителите от зареждането в САЩ продължава да намалява. Репортер на Washington Post посети неочаквано 126 бързи зарядни станции CCS (не на Tesla) в Лос Анджелис в края на 2023 г. Най-забележимите проблеми, които срещнаха, бяха ниската наличност на зарядни станции, значителните проблеми със съвместимостта на зарядните станции и лошото преживяване при плащане. Проучване от 2023 г. показа, че средно 20% от потребителите в Съединените щати са се сблъсквали с опашки от зареждане или повредени зарядни станции. Потребителите можеха само да си тръгнат директно и да намерят друга зарядна станция.
Опитът с общественото зареждане в Съединените щати все още е далеч от очакванията на потребителите и може да се превърне в един от основните пазари с най-лошо преживяване при зареждане, с изключение на Франция. С популярността на електрическите превозни средства, противоречието между нарастващите нужди на потребителите и обратното зареждане ще става само по-очевидно.
Трето, белите, богати общности нямат равен достъп до зарядна мрежа, както другите общности. В момента развитието на електрическите превозни средства в Съединените щати все още е в ранен етап. Съдейки по основните модели на продажби и новите модели от 2024 г., основните потребители на електрически превозни средства все още са богатата класа. Данните показват, че 70% от зарядните станции са разположени в най-богатите окръзи, а 96% са разположени в окръзи, доминирани от бели хора. Въпреки че правителството е наклонило политиките си за електрически превозни средства и зареждане към етническите малцинства, бедните общности и селските райони, резултатите все още не са значителни.
За да решат проблема с недостатъчната инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, Съединените щати последователно въведоха законопроекти, инвестиционни планове и установиха държавни субсидии на всички нива.
През февруари 2023 г. Министерството на енергетиката на САЩ и Министерството на транспорта публикуваха съвместно „Национални стандарти и изисквания за инфраструктура за електрически превозни средства на САЩ“, в които се определят подробни минимални стандарти и спецификации за софтуера и хардуера, операциите, транзакциите и поддръжката на зарядните станции. След като спецификациите бъдат изпълнени, зарядните станции могат да отговарят на условията за финансови субсидии. Въз основа на предишни законопроекти федералното правителство е създало редица инвестиционни планове за зареждане, които се предават на федералните ведомства, за да разпределят бюджети на щатските правителства всяка година, а след това и на местните власти.
В момента пазарът на зарядни станции в САЩ все още е в ранен етап на разширяване, нови участници все още се появяват и все още не е формиран стабилен модел на конкуренция. Пазарът на операции с обществени зарядни мрежи в САЩ се характеризира както с концентрирана „глава“, така и с децентрализирана „дълга опашка“ структура: Статистиката на AFDC показва, че към януари 2024 г. в Съединените щати има 44 оператора на зарядни станции, а 67% от зарядните станции принадлежат на трите основни зарядни станции: ChargePoint, Tesla и Blink. В сравнение с CPO, мащабът на другите CPO е доста различен.
Навлизането на китайската индустриална верига в Съединените щати може да реши много проблеми, съществуващи на настоящия пазар на зарядни устройства в САЩ. Но подобно на превозните средства с нова енергия, поради геополитически рискове, за китайските компании е трудно да навлязат на американския пазар, освен ако не построят фабрики в Съединените щати или Мексико.
В Югоизточна Азия всеки трима души притежават мотоциклет. Електрическите двуколесни превозни средства (E2W) доминират пазара твърде дълго, но автомобилният пазар все още е в етап на развитие.
Насърчаването на популяризирането на превозните средства с нови енергийни източници означава, че пазарът в Югоизточна Азия трябва директно да прескочи етапа на популяризиране на автомобилите. През 2023 г. 70% от продажбите на електрически превозни средства в Югоизточна Азия ще идват от Тайланд, който е водещият пазар на електрически превозни средства в региона. Очаква се Тайланд да постигне целевия процент на проникване на продажбите на електрически превозни средства от 30% през 2030 г., превръщайки се в първата страна след Сингапур, която навлиза в етапа на зрялост на електрическите превозни средства.
Но в момента цената на електрическите превозни средства в Югоизточна Азия все още е много по-висока от тази на бензиновите превозни средства. Как можем да накараме хората без автомобили да изберат електрически превозни средства, когато купуват кола за първи път? Как да насърчим едновременното развитие на пазарите за електрически превозни средства и зареждане? Предизвикателствата, пред които са изправени новите енергийни компании в Югоизточна Азия, са далеч по-сериозни от тези на развитите пазари.
Характеристиките на пазара на електрически превозни средства в страните от Югоизточна Азия са доста различни. Те могат да бъдат разделени на три категории според зрялостта на автомобилния пазар и началото на пазара на електрически превозни средства.
Първата категория са развитите автомобилни пазари на Малайзия и Сингапур, където фокусът на развитието на електромобилите е върху замяната на бензиновите превозни средства, а таванът на продажбите на електромобили е ясен; втората категория е тайландският автомобилен пазар, който е в късен етап на растеж, с големи продажби на електромобили и бърз растеж, и се очаква да стане първата страна освен Сингапур, която ще навлезе в зрелия етап на електромобилите; третата категория са късно стартиращите и дребномащабни пазари на Индонезия, Виетнам и Филипините. Въпреки това, поради техния демографски дивидент и икономическо развитие, дългосрочният пазар на електромобили има огромен потенциал.
Поради различните етапи на развитие на електрическите превозни средства, държавите имат различия и във формулирането на политиките и целите за зареждане.
През 2021 г. Малайзия си постави за цел да изгради 10 000 зарядни стълба до 2025 г. Изграждането на зарядни станции в Малайзия възприема стратегия за конкуренция на отворения пазар. Тъй като зарядните стълбове продължават да се увеличават, е необходимо да се уеднаквят стандартите за обслужване на CPO и да се създаде интегрирана платформа за заявки за зарядни мрежи.
Към януари 2024 г. Малайзия разполага с над 2000 зарядни стълба, с целеви процент на завършване от 20%, от които бързите зарядни станции с постоянен ток представляват 20%. Повечето от тези зарядни стълбове са концентрирани по протежение на Малакския проток, като Голям Куала Лумпур и Селангор около столицата представляват 60% от зарядните стълбове в страната. Подобно на ситуацията в други страни от Югоизточна Азия, строителството на зарядни станции е неравномерно разпределено и е силно концентрирано в гъсто населените метрополии.
Индонезийското правителство повери на PLN Guodian изграждането на зарядна инфраструктура, а PLN публикува и цели за броя на зарядните станции и станциите за смяна на батерии, изчислени през 2025 и 2030 г. Напредъкът в строителството обаче изостава от целта и растежа на електромобилите, особено през 2023 г. След ускоряването на растежа на продажбите на електрически превозни средства през 2016 г., съотношението превозно средство-станция се увеличи рязко. Зарядната инфраструктура може да се превърне в една от най-големите пречки пред развитието на електромобилите в Индонезия.
Собствеността на E4W и E2W в Тайланд е много малка, доминирана от електрически превозни средства (BEV). Половината от леките автомобили в страната и 70% от електрическите превозни средства (BEV) са концентрирани в района на Банкок, така че инфраструктурата за зареждане в момента е концентрирана в Банкок и околните райони. Към септември 2023 г. Тайланд има 8702 зарядни станции, с повече от дузина участващи CPO. Следователно, въпреки скока в продажбите на електрически превозни средства, съотношението превозно средство-станция все още достига добро ниво от 10:1.
Всъщност Тайланд има разумни планове по отношение на разположението на обекта, дела на постоянното захранване, структурата на пазара и напредъка в строителството. Изграждането на зарядни станции ще се превърне в силна подкрепа за популяризирането на електрическите превозни средства.
Пазарът на автомобили в Югоизточна Азия има слаба основа, а развитието на електрическите превозни средства е все още в много ранен етап. Въпреки че се очаква висок растеж през следващите няколко години, политическата среда и перспективите на потребителския пазар все още са неясни и има още дълъг път, преди електромобилите да станат истинска популярност. Трябва да се действа.
За задграничните компании по-обещаваща област е E2W размяната на мощност.
Тенденцията за развитие на E2W в Югоизточна Азия се подобрява. Според прогнозата на Bloomberg New Energy Finance, степента на проникване в Югоизточна Азия ще достигне 30% през 2030 г., по-рано от навлизането на електрическите превозни средства в етап на пазарна зрялост. В сравнение с електрическите превозни средства, Югоизточна Азия има по-добра пазарна и индустриална основа на E2W, а перспективите за развитие на E2W са сравнително по-светли.
По-подходящ път за компаниите, които навлизат в чужбина, е да станат доставчици, вместо да се конкурират директно.
През последните две години няколко стартиращи компании за енергийни обмени E2W в Индонезия получиха големи инвестиции, включително инвеститори с китайски произход. На бързоразвиващия се и силно фрагментиран пазар на енергийни обмени те действат като „продавачи на вода“ с по-контролируеми рискове и по-висока възвръщаемост. По-конкретно. Освен това, заместването на електроенергия е индустрия, изискваща големи активи, с дълъг цикъл на възстановяване на разходите. При тенденцията на глобална търговска защита бъдещето е несигурно и не е подходящо да се участва директно в инвестиции и строителство.
Създаване на съвместно предприятие с местни водещи компании за изграждане на производствена линия за сглобяване на хардуер за OEM батерии
Сузи
Съчуан Грийн Сайънс енд Текнолоджи ООД, Ко.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Време на публикуване: 13 март 2024 г.
