Точно след Нова година в Годината на Дракона местните компании за нови енергийни автомобили вече са „разтърсени“.
Първо, BYD повиши цената на модела Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition до 79 800 юана; впоследствие Wuling, Changan и други автомобилни компании също последваха примера, който е пълен с предизвикателства. В допълнение към намаленията на цените, BYD, Xpeng и други компании за нови енергийни автомобили също инвестират в задгранични пазари. Въз основа на пазари като Европа и Близкия изток, те ще се съсредоточат върху проучване на пазари като Северна Америка и Латинска Америка тази година. Разширяването на нова енергия в морето се превърна в бързо нарастваща тенденция.
При ожесточената конкуренция през последните години глобалният пазар на нови енергийни превозни средства навлезе в етап на растеж, управляван от пазара, от ранен етап, ръководен от политики.
С популярността на новите енергийни превозни средства (EV), пазарът на зареждане, вграден в неговия индустриален пейзаж, също постави началото на нови възможности.
В момента трите ключови фактора, влияещи върху популярността на електромобилите, са: цялостна цена на притежание (TCO), пробег и опит при зареждане. Индустрията вярва, че ценовата линия за популярна електрическа кола е около 36 000 щатски долара, границата на пробега е 291 мили, а горната граница на времето за зареждане е половин час.
С технологичния напредък и намаляващите разходи за батерии, общите разходи за притежание и пробегът на новите електромобили са намалели. В момента продажната цена на BEV в Съединените щати е само със 7% по-висока от средната продажна цена на автомобилите. Според данни от EVadoption, компания за изследване на електрически превозни средства, средният пробег на BEV (чисто електрически превозни средства), които се продават в Съединените щати, е достигнал 302 мили през 2023 г.
Най-голямата пречка за популярността на електромобилите е празнината в пазара на зареждане.
Противоречията на недостатъчния брой купчини за зареждане, ниския дял на бързо зареждане сред обществените купчини за зареждане, лошото потребителско изживяване при зареждане и инфраструктурата за зареждане, която не успява да се справи с развитието на електромобилите, стават все по-видими. Според изследването на McKinsey, „зарядните купчини са толкова популярни, колкото бензиностанциите“ се превърна в основния фактор за потребителите да обмислят закупуването на EV.
10:1 е целта за 2030 г., определена от Европейския съюз за съотношението EV превозно средство към купчина. Въпреки това, с изключение на Холандия, Южна Корея и Китай, съотношението превозно средство към купчина на други големи пазари на EV по света е по-високо от тази стойност и дори има тенденция да се увеличава от година на година. Според данни на Международната агенция по енергетика съотношението превозно средство към купчина на двата основни пазара на електромобили в САЩ и Австралия се очаква да продължи да расте.
В допълнение, докладът показва, че въпреки че общият брой на купчините за зареждане в Холандия и Южна Корея продължава да расте в съответствие с електромобилите, те са пожертвали коефициента на бързо зареждане, което ще доведе до разлика в бързото зареждане и ще затрудни отговарят на изискванията на потребителя за време за зареждане.
В ранните етапи на разработването на нови енергийни превозни средства много държави очакват да насърчат развитието на пазара на зареждане чрез насърчаване на популярността на електромобилите, но това ще доведе до недостатъчни инвестиции в зареждане в краткосрочен план. Мащабът на инвестициите, последващата поддръжка, надстройките на оборудването и софтуерните актуализации на зарядните станции изискват непрекъснати и големи инвестиции. Недостатъчно внимание им беше обърнато в ранния етап, което доведе до настоящото неравномерно и незряло развитие на пазара на зареждане.
В момента безпокойството относно зареждането е изместило проблемите с обхвата и цените като най-голямата пречка пред популяризирането на електромобилите. Но това означава и неограничен потенциал.
Според съответните прогнози до 2030 г. глобалните продажби на електрически превозни средства ще надхвърлят 70 милиона, а собствеността ще достигне 380 милиона. Глобалният годишен процент на навлизане на нови автомобили се очаква да достигне 60%. Сред тях пазари като Европа и Съединените щати растат бързо, а нововъзникващите пазари като Югоизточна Азия и Близкия изток имат спешна нужда от експлозия. Глобалното избухване на нови енергийни превозни средства предостави рядка възможност за китайската индустрия за зареждане.
Xiaguang Think Tank, марка за консултантски услуги под ShineGlobal, въз основа на съответните данни от индустрията и потребителски проучвания, започвайки от пазара на нови енергийни превозни средства, проведе задълбочен анализ на текущото състояние на развитие и бъдещите тенденции на индустрията за зареждане в три основни пазарите на Европа, Съединените щати и Югоизточна Азия и го комбинира с представители на задгранични компании в индустрията за зареждане. Анализ на казус и тълкуване, „Докладът за изследване на индустрията за зареждане в чужбина“ беше официално публикуван, надявайки се да получи представа за пазара на зареждане от глобална гледна точка и да даде възможност на задграничните компании в индустрията.
Енергийният преход в сектора на сухопътния транспорт в Европа е бърз и това е един от най-големите пазари на нови енергийни превозни средства в света.
В момента продажбите и делът на електромобили в Европа нарастват. Степента на проникване на продажбите на EV в Европа се е увеличила от по-малко от 3% през 2018 г. до 23% през 2023 г., с бърз импулс. Международната агенция по енергетика прогнозира, че до 2030 г. 58% от автомобилите в Европа ще бъдат превозни средства с нова енергия и броят им ще достигне 56 милиона.
Съгласно целта на ЕС за нулеви въглеродни емисии, продажбата на превозни средства с двигатели с вътрешно горене ще бъде напълно спряна през 2035 г. Може да се предвиди, че европейската аудитория на пазара на нови енергийни превозни средства ще премине от ранни осиновители към масовия пазар. Цялостният етап на развитие на EV е добър и достига пазарна повратна точка.
Развитието на европейския пазар на зареждане не върви в крак с популярността на електромобилите и зареждането все още е основната пречка пред замяната на петрола с електричество.
По отношение на количеството, европейските продажби на EV представляват повече от една трета от общите в света, но броят на купчините за зареждане представлява по-малко от 18% от общия брой в света. Темпът на растеж на купчините за зареждане в ЕС през годините, с изключение на това, че остава непроменен през 2022 г., е по-нисък от темпа на растеж на електромобилите. В момента има около 630 000 налични публични колони за зареждане (определение на AFIR) в 27-те държави от ЕС. Въпреки това, за да се постигне целта за намаляване на въглеродните емисии с 50% през 2030 г., броят на купчините за зареждане трябва да достигне поне 3,4 милиона, за да отговори на нарастващото търсене на електромобили.
От гледна точка на регионалното разпределение, развитието на пазара за зареждане в европейските страни е неравномерно и плътността на разпространение на купчините за зареждане е концентрирана главно в страните пионери в електромобилите като Холандия, Франция, Германия и Обединеното кралство. Сред тях Холандия, Франция и Германия представляват 60% от броя на обществените колони за зареждане в ЕС.
Разликата в развитието в броя на зареждащите пилоти на глава от населението в Европа е още по-очевидна. По отношение на населението и площта гъстотата на зареждащите пилоти в Холандия далеч надвишава тази в други страни от ЕС. В допълнение, развитието на регионалния пазар на таксуване в страната също е неравномерно, като мощността на таксуване на глава от населението в районите с концентрирано население е по-ниска. Това неравномерно разпределение е важен фактор, възпрепятстващ популярността на електромобилите.
Пропуските на пазара на зареждане обаче ще донесат и възможности за развитие.
На първо място, европейските потребители се грижат повече за удобството на зареждането в множество сценарии. Тъй като жителите на старите райони на европейските градове нямат фиксирани закрити места за паркиране и нямат условия да инсталират домашни зарядни устройства, потребителите могат да използват само крайпътно бавно зареждане през нощта. Проучванията показват, че половината от потребителите в Италия, Испания и Полша предпочитат да зареждат на обществени зарядни станции и работни места. Това означава, че производителите могат да се съсредоточат върху разширяване на сценариите за зареждане, подобряване на удобството и задоволяване на нуждите на потребителите.
Второ, текущата конструкция на бързото зареждане с постоянен ток в Европа изостава и бързото зареждане и ултрабързото зареждане ще станат пазарни пробиви. Проучванията показват, че повече от половината потребители в повечето европейски страни са готови да изчакат само 40 минути за обществено зареждане. Потребителите на развиващи се пазари като Испания, Полша и Италия имат най-малко търпение, като повече от 40% от потребителите се надяват да заредят до 80% в рамките на 20 минути. Въпреки това операторите на зареждане с традиционен опит в енергийните компании се фокусират главно върху изграждането на обекти за променлив ток. Има пропуски в бързото зареждане и ултрабързото зареждане, което ще се превърне във фокуса на конкуренцията за големите оператори в бъдеще.
Като цяло законопроектът на ЕС за инфраструктурата за зареждане е завършен, всички страни насърчават инвестициите в зарядни станции и основната система за пазарна политика е завършена. Настоящият европейски пазар на таксуване процъфтява, със стотици големи и малки мрежови оператори (CPO) и доставчици на услуги за таксуване (MSP). Разпределението им обаче е изключително фрагментирано, а десетте най-големи CPO имат общ пазарен дял под 25%.
В бъдеще се очаква повече производители да се присъединят към конкуренцията и техните маржове на печалба да започнат да се появяват. Отвъдморските компании могат да намерят правилното си позициониране и да използват предимствата на своя опит, за да запълнят празнините на пазара. В същото време обаче предизвикателствата съществуват паралелно с възможностите и те трябва да се съсредоточат върху проблемите на търговската защита и локализацията в Европа.
От 2022 г. растежът на превозните средства с нова енергия в Съединените щати се ускори и броят на превозните средства се очаква да достигне 5 милиона през 2023 г. Въпреки това, като цяло 5 милиона представляват по-малко от 1,8% от общия брой пътнически превозни средства в Съединените щати и техният напредък в електромобилите изостава от този на Европейския съюз. и Китай. Според целта за маршрут с нулеви въглеродни емисии обемът на продажбите на нови енергийни превозни средства в Съединените щати трябва да представлява повече от половината до 2030 г., а броят на превозните средства в Съединените щати трябва да надхвърли 30 милиона, което представлява 12%.
Бавният напредък на EV доведе до несъвършенства на пазара на зареждане. Към края на 2023 г. в Съединените щати има 160 000 обществени колони за зареждане, което е еквивалентно на средно само 3000 на щат. Съотношението превозно средство към купчина е почти 30:1, което е много по-високо от средното за ЕС от 13:1 и съотношението обществено зареждане към зареждане в Китай от 7,3:1. За да се отговори на търсенето на зареждане за притежаване на EV през 2030 г., темпът на растеж на купчините за зареждане в Съединените щати трябва да се увеличи повече от три пъти през следващите седем години, тоест средно най-малко 50 000 купчини за зареждане ще бъдат добавени на всеки година. По-специално, броят на купчините за зареждане с постоянен ток трябва почти да се удвои.
Пазарът на таксуване в САЩ представлява три основни проблема: неравномерно разпределение на пазара, ниска надеждност на таксуването и неравни права за таксуване.
Първо, разпределението на таксуването в Съединените щати е изключително неравномерно. Разликата между щатите с най-много и най-малко купчини за зареждане е 4000 пъти, а разликата между щатите с най-много и най-малко купчини за зареждане на глава от населението е 15 пъти. Щатите с най-голям брой съоръжения за зареждане са Калифорния, Ню Йорк, Тексас, Флорида и Масачузетс. Само Масачузетс и Ню Йорк са сравнително добре съчетани с растежа на EV. За американския пазар, където шофирането е предпочитаният избор за пътуване на дълги разстояния, недостатъчното разпространение на купчините за зареждане ограничава развитието на електромобилите.
Второ, удовлетвореността на потребителите от таксуването в САЩ продължава да намалява. Репортер на Washington Post направи необявено посещение на 126 CCS станции за бързо зареждане (не на Tesla) в Лос Анджелис в края на 2023 г. Най-важните възникнали проблеми бяха ниската наличност на купчини за зареждане, изявени проблеми със съвместимостта на зареждането и лош опит при плащане. Проучване от 2023 г. показа, че средно 20% от потребителите в Съединените щати са се натъкнали на опашки за зареждане или повредени купчини за зареждане. Потребителите можеха само да напуснат директно и да намерят друга станция за зареждане.
Публичното зареждане в Съединените щати все още е далеч от очакванията на потребителите и може да се превърне в един от основните пазари с най-лошото изживяване при зареждане с изключение на Франция. С нарастването на популярността на електромобилите, противоречието между нарастващите потребителски нужди и обратното таксуване ще става все по-очевидно.
Трето, белите, богати общности нямат равен достъп до зарядна енергия като другите общности. В момента развитието на EV в Съединените щати е все още в ранен етап. Съдейки по основните продавани модели и 2024 нови модела, основните потребители на EV все още са класата на богатите. Данните показват, че 70% от купчините за зареждане се намират в най-богатите окръзи, а 96% са разположени в окръзи, доминирани от бели хора. Въпреки че правителството наклони политиките за EV и таксуване към етническите малцинства, бедните общности и селските райони, резултатите все още не са значителни.
За да разрешат проблема с недостатъчната инфраструктура за зареждане на електромобили, Съединените щати последователно въведоха сметки, инвестиционни планове и установиха държавни субсидии на всички нива.
Министерството на енергетиката на САЩ и Министерството на транспорта публикуваха съвместно „Националните стандарти и изисквания за инфраструктурата на електрически превозни средства на САЩ“ през февруари 2023 г., определяйки подробни минимални стандарти и спецификации за софтуера и хардуера, операциите, транзакциите и поддръжката на зарядните станции. След като спецификациите бъдат изпълнени, станциите за зареждане може да отговарят на условията за финансиране на субсидии. Въз основа на предишни законопроекти федералното правителство създаде редица инвестиционни планове за таксуване, които се предават на федералните отдели, за да разпределят бюджетите на правителствата на щатите всяка година, а след това и на местните правителства.
Понастоящем пазарът на таксуване в САЩ все още е в ранен етап на разширяване, все още се появяват нови участници и все още не е формиран стабилен модел на конкуренция. Пазарът на публични мрежи за таксуване в САЩ представя както централни, така и децентрализирани характеристики: статистиката на AFDC показва, че към януари 2024 г. има 44 оператора за таксуване в Съединените щати и 67% от купчините за таксуване принадлежат към трите основни точки за зареждане: ChargePoint, Tesla и Blink. В сравнение с CPO, мащабът на другите CPO е доста различен.
Навлизането на китайската промишлена верига в Съединените щати може да реши много проблеми, съществуващи на настоящия пазар на зареждане в САЩ. Но подобно на новите енергийни превозни средства, поради геополитически рискове, за китайските компании е трудно да навлязат на американския пазар, освен ако не построят фабрики в Съединените щати или Мексико.
В Югоизточна Азия всеки трима души притежават мотоциклет. Електрическите двуколесни (E2W) доминираха на пазара твърде дълго, но автомобилният пазар все още е в етап на развитие.
Насърчаването на популяризирането на нови енергийни превозни средства означава, че пазарът на Югоизточна Азия трябва директно да прескочи етапа на популяризиране на автомобилите. През 2023 г. 70% от продажбите на EV в Югоизточна Азия ще идват от Тайланд, който е водещият пазар на EV в региона. Очаква се да постигне целта за ниво на навлизане на продажбите на EV от 30% през 2030 г., като стане първата страна освен Сингапур, която навлиза в етапа на зрялост на EV.
Но в момента цената на електромобилите в Югоизточна Азия все още е много по-висока от тази на бензиновите автомобили. Как можем да накараме хората без автомобили да изберат електромобили, когато купуват кола за първи път? Как да насърчим едновременното развитие на пазарите на електромобили и зареждане? Предизвикателствата, пред които са изправени новите енергийни компании в Югоизточна Азия, са много по-тежки от тези на зрелите пазари.
Характеристиките на пазара на EV в страните от Югоизточна Азия са доста различни. Те могат да бъдат разделени на три категории според зрелостта на автомобилния пазар и началото на пазара на EV.
Първата категория са зрелите автомобилни пазари на Малайзия и Сингапур, където фокусът на развитието на EV е да замени бензиновите автомобили и таванът на продажбите на EV е ясен; втората категория е тайландският автомобилен пазар, който е в късен етап на растеж, с големи продажби на електромобили и бърз растеж и се очаква да стане първата страна освен Сингапур, която ще навлезе в зрелия етап на електромобила; третата категория са късно стартиращите и малките пазари на Индонезия, Виетнам и Филипините. Въпреки това, поради техния демографски дивидент и икономическо развитие, дългосрочният пазар на електромобили има огромен потенциал.
Поради различните етапи на развитие на електромобилите, държавите също имат разлики във формулирането на политики и цели за зареждане.
През 2021 г. Малайзия си постави за цел да изгради 10 000 колони за зареждане до 2025 г. Строителството на зарядни устройства в Малайзия възприема стратегия за конкуренция на отворения пазар. Тъй като купчините за зареждане продължават да се увеличават, е необходимо да се унифицират стандартите за услуги на CPO и да се създаде интегрирана платформа за заявки за мрежи за зареждане.
Към януари 2024 г. Малайзия има повече от 2000 купчини за зареждане, с целева степен на завършване от 20%, от които бързото зареждане с постоянен ток представлява 20%. Повечето от тези купчини за зареждане са съсредоточени по протежението на Малакския проток, като Куала Лумпур и Селангор около столицата представляват 60% от купчините за зареждане в страната. Подобно на ситуацията в други страни от Югоизточна Азия, изграждането на зарядни устройства е неравномерно разпределено и силно концентрирано в гъсто населените метрополиси.
Правителството на Индонезия възложи на PLN Guodian да изгради инфраструктура за зареждане и PLN също пусна цели за броя на купчините за зареждане и станциите за смяна на батерии, изчислени през 2025 г. и 2030 г. Напредъкът в строителството обаче изостава от целта и растежа на EV, особено през 2023 г. След като ръстът на продажбите на BEV се ускори през 2016 г., съотношението превозно средство към купчина се увеличи рязко. Инфраструктурата за зареждане може да се превърне в една от най-големите пречки пред развитието на електромобилите в Индонезия.
Собствеността на E4W и E2W в Тайланд е много малка, доминирана от BEV. Половината от пътническите автомобили в страната и 70% от BEVs са съсредоточени в Голям Банкок, така че инфраструктурата за зареждане в момента е съсредоточена в Банкок и околните райони. Към септември 2023 г. Тайланд има 8702 зарядни станции, в които участват повече от дузина CPO. Следователно, въпреки скока в продажбите на електромобили, съотношението превозно средство към купчина все още достига добро ниво от 10:1.
Всъщност Тайланд има разумни планове по отношение на оформлението на обекта, пропорцията на DC, структурата на пазара и напредъка на строителството. Конструкцията му за зареждане ще се превърне в силна подкрепа за популяризирането на електромобилите.
Автомобилният пазар в Югоизточна Азия има лоша основа и развитието на електромобилите все още е на много ранен етап. Въпреки че се очаква висок растеж през следващите няколко години, политическата среда и перспективите на потребителския пазар все още са неясни и все още има дълъг път до истинската популярност на електромобилите. трябва да тръгвам
За чуждестранните компании по-обещаваща област е размяната на мощност E2W.
Тенденцията на развитие на E2W в Югоизточна Азия се подобрява. Според прогнозата на Bloomberg New Energy Finance степента на проникване в Югоизточна Азия ще достигне 30% през 2030 г., преди електрическите превозни средства да навлязат в етапа на зрялост на пазара. В сравнение с EV, Югоизточна Азия има по-добра E2W пазарна основа и индустриална основа, а перспективите за развитие на E2W са относително по-ярки.
По-подходящ път за компаниите, отиващи в чужбина, е да станат доставчик, вместо да се конкурират директно.
През последните две години няколко стартиращи фирми за обмен на електроенергия E2W в Индонезия получиха големи инвестиции, включително инвеститори с китайски произход. На бързо развиващия се и силно фрагментиран пазар за размяна на мощности те действат като „продавачи на вода“ с по-контролируеми рискове и по-висока възвръщаемост. По-ясно. Нещо повече, подмяната на електроенергия е индустрия с тежки активи и дълъг цикъл на възстановяване на разходите. При тенденцията за глобална търговска защита бъдещето е несигурно и не е подходящо прякото участие в инвестициите и строителството.
Създайте съвместно предприятие с местни масови компании за създаване на производствена линия за OEM смяна на хардуер
Сузи
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Време на публикуване: 13 март 2024 г
